黄金市场动态分析 研报掘金丨中金: 守护双环传动“跑赢行业”评级 瞻望四季度收入隆重增长
中金公司研报指出，双环传动(002472.SZ)四季度以来臆测打算情况隆重向好，瞻望环比三季度收入稳中有升。上调臆测打算价7.5%至36元，对应2024/2025年P/E远离为28.3/23.1x，据现时股价涨幅空间17.6%，守护“跑赢行业”评级。公司在踏实国内市占率上风的同期，抓续在欧洲拓展客户，瞻望公司四季度收入隆重增长。研究到谐波降速器、RV降速器在东说念主形机器东说念主的哄骗后劲，觉得公司在机器东说念主商场第二成长弧线念念象空间饱和。此外，公司面向欧洲商场抓续激动新动力车齿轮业务布局，与斯达兰蒂斯伙同混动名目加快爬坡，2025年欧洲工场或开启产能爬坡，瞻望国外商场孝顺有望擢升。